Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от службы, не дав довести дело до конца.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все угрозы. Его предшественники то ли бесследно исчезли, то ли были убиты. Теперь ему предстоит разобраться и в этом.