Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он понемногу влюбляется. Слишком много совпадений, слишком чистая улыбка. Он знает: чувства могут ослепить, но если она замешана в этом кошмаре, ему придётся сделать выбор.